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新時代證券一年期定增折價率收益率雙回升

发布时间:2020-01-25 05:06:09 编辑:笔名

新时代证券:一年期定增折价率 收益率双回升 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期重大定增并购案例:

(1)云南旅游20.16亿收购文旅科技,利用技主题游乐改造能力主推公司由传统旅游模式转型升级;(2)立昂技术16.5亿收购沃驰科技、大一互联,延伸电信服务产业链的同时开始由新疆走向全国;(3)楚江新材10.8亿收购江苏天鸟,进军军工领域,拓展碳纤维新材料领域

定增并购动态及市场表现:

(1)本期新增增发预案数18例,募集资金355亿,数量有所回升,金额大幅下降;本期增发实施9例,共募资307亿,数量、金额双回升本期一年期定增发行有海达股份、多氟多、天孚通信、华泰证券、天原集团,均为正收益,海达股份收益率,达到20.6%;本期一年期现金参与定增5例,平均折价率12.9%,收益率13.7%,平均折价率和收益率均大幅回升

(2)本期并购414例,并购金额845亿,并购热度回升,年初至今并购规模同比增长19%,并购主要集中于计算机、传媒、医药等行业市场悲观,本期涉及发行股份购买资产的332家A股公司平均下跌5.36%,同期上证指数下跌2.72%,沪深300下跌3.30%,创业板下跌5.20%

定增各阶段投资机会:

定增实施前:获发审委通过的公司中:延长化建等2家,以及获证监会批准的公司中:通富微电、辅仁药业等8家折价率在-15%到5%之间,保增发成功概率相对较高,投资机会显现定增实施中:已获得证监会批准,以发行期首日为定价基准日发行的公司有:海亮股份、创新股份、东诚药业等62家定增实施后:本期溢价发行公司:无;2017年以来成功发行出现破发的公司中折价率前十的公司分别为:兴源环境、天神娱乐、浙江众成、南京新百、*ST宝鼎、诚益通、杰赛科技、豫能控股、双林股份其中有大股东或大股东关联方参与且出现破发折价率前十的公司为:*ST宝鼎、杰赛科技、双林股份、金盾股份、豫能控股、宁波东力、赛摩电气、慈文传媒、中孚实业

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